Est-ce l’événement le plus perturbateur de l’histoire pour US Solar ?

Pas moins de 17,5 gigawatts (GWac) d’installations de capacité solaire américaines prévues en 2022 sont remises en question après que le ministère du Commerce (DOC) a ouvert une enquête sur les importations de panneaux en provenance d’Asie du Sud-Est, selon les données de la recherche Rystad Energy. Les États-Unis devaient installer 27 GWac de capacité d’énergie solaire sur les marchés des services publics, résidentiels, commerciaux et industriels (C&I) cette année, mais avec la hausse des prix des matières premières et cette nouvelle menace de droits de douane sur les importations vitales, 64 % de ces ajouts sont maintenant en danger. Le lancement récent d’une enquête antidumping et compensatoire (ADCV) par le DOC inquiète les fournisseurs américains quant à d’éventuelles sanctions sur les importations de panneaux, qui seraient probablement rétroactives. En réponse, les fabricants de panneaux chinois interrompent les expéditions vers les États-Unis jusqu’à ce que les résultats de l’enquête et toute action rétroactive du DOC soient révélés. Un procès préliminaire est prévu en août, avec une décision finale attendue en janvier 2023.

L’enquête intervient alors que les entreprises solaires nationales américaines s’inquiètent de la montée en puissance des fabricants chinois utilisant des matières premières bon marché et déplaçant l’assemblage de cellules et de panneaux vers l’Asie du Sud-Est pour contourner une interdiction existante sur les importations chinoises. Les importations étant gelées pendant que l’enquête est en cours, les ajouts de capacité annuels pourraient passer de 22,6 GWac en 2021 à 10,07 GWac cette année, le total annuel le plus bas depuis 2019.

Le DOC enquête sur les importations en provenance de quatre pays d’Asie du Sud-Est qui jouent un rôle essentiel sur le marché américain : le Cambodge, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. Les importations en provenance de ces pays représentaient 85 % de toute la capacité de panneaux solaires apportée aux États-Unis en 2021, totalisant 21,8 GWac. En janvier et février 2022, leur part totale des importations était de 99 %.

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“Dans le but de limiter l’entrée sur le marché de panneaux solaires chinois bon marché en provenance d’Asie du Sud-Est et de renforcer une chaîne d’approvisionnement nationale, les États-Unis ont sérieusement affecté leurs prévisions de capacité solaire jusqu’en 2022 et au-delà. Cela pourrait être l’événement le plus perturbateur auquel l’industrie solaire américaine ait jamais été confrontée », déclare Marcelo Ortega, analyste des énergies renouvelables chez Rystad Energy.

Comment le gel s’est-il produit ?

Le 25 mars 2022, le DOC américain a décidé d’enquêter sur une pétition du fabricant photovoltaïque national Auxin Solar concernant des panneaux solaires photovoltaïques en composite de silicium (cSi) du Cambodge, de Malaisie, de Thaïlande et du Vietnam. Auxin a affirmé que les fabricants de panneaux chinois contournaient les règles de l’ADCV en délocalisant les processus d’assemblage des panneaux et des cellules dans les quatre pays tout en utilisant des matières premières chinoises bon marché.

Dans une enquête de 2012 sur les fabricants chinois, les tarifs ADCV ont finalement été appliqués à des taux différents selon les fournisseurs. Le taux le plus courant était de 30,66 %, mais certains taux ont chuté jusqu’à 24 %, tandis que d’autres fournisseurs ont dû payer des frais de 250 %. Si le DOC décide qu’une extension tarifaire est justifiée, les équipements importés après l’annonce de l’enquête seraient autorisés, mais les tarifs pourraient être rétroactifs sur les importations à partir de novembre de l’année dernière. Entre novembre 2021 et février 2022, les acheteurs américains ont importé pour 1,46 milliard de dollars de panneaux solaires des quatre pays d’Asie du Sud-Est faisant l’objet d’une enquête, ce qui signifie que les fournisseurs chinois pourraient être collectivement responsables de 365 à 3,6 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires. Les fabricants de panneaux chinois ne sont pas disposés à risquer des amendes aussi élevées et beaucoup ont choisi de suspendre complètement les exportations de panneaux vers les États-Unis.

La sonde ne se limite pas aux panneaux photovoltaïques cSi, mais inclut également les importations de cellules photovoltaïques. Ceci est important pour l’industrie américaine de fabrication de panneaux, car sa capacité de 5 GW est principalement destinée à l’assemblage de panneaux et dépend fortement des importations de cellules de l’étranger. L’an dernier, 46 % des cellules importées provenaient des pays étudiés. Les fabricants américains ressentent également les effets de l’enquête. Bien que la menace de sanctions puisse inciter les fournisseurs à construire des installations de fabrication de PV aux États-Unis, il faudrait au moins 18 mois pour construire une chaîne d’approvisionnement nationale du polysilicium à l’assemblage des panneaux. Si les décisions d’investissement sont prises après août 2022, date à laquelle les résultats préliminaires seront annoncés, cette capacité serait opérationnelle en janvier 2024 au plus tôt.

L’enquête antidumping ajoute plus de stress au marché américain

Même avant l’enquête, l’industrie photovoltaïque américaine a commencé 2022 dans une situation difficile. Plus de 7 GWac d’énergie solaire photovoltaïque ont été retardés l’an dernier de plus de six mois en raison des prix élevés des matières premières, de l’incertitude du crédit d’impôt fédéral et de politiques défavorables. Cela comprenait la décision du gouvernement américain en décembre 2021 d’interdire les importations contenant des produits en provenance de la région nord-ouest de la Chine, le Xinjiang, en raison de violations des droits de l’homme signalées contre le peuple ouïghour. Avec 40% de la production mondiale de silicium basée au Xinjiang, cette politique a réduit de moitié le nombre de panneaux pouvant être importés aux États-Unis, perturbant une chaîne d’approvisionnement déjà fragile.

En théorie, si les fabricants de panneaux peuvent prouver qu’ils s’approvisionnent en silicium et en composants en dehors du Xinjiang, leurs exportations ne seront pas affectées. Cependant, avant l’interdiction, les fournisseurs n’avaient pas besoin de retracer l’origine de leurs intrants, et la mise en place de tout système de traçabilité prend du temps. En pratique, les règles établies dans le nouveau projet de loi sont ambiguës et comportent des risques inconnus pour les prestataires et les bailleurs de fonds. Bien que la législation impose une interdiction sur tous les produits du Xinjiang, les États-Unis ont déjà une interdiction partielle sur les panneaux contenant du silicium de cette région. En juin 2021, le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis a interdit les importations de panneaux solaires contenant du silicium produits par quatre producteurs de silicium basés au Xinjiang. Cela a conduit le CBP à retenir les importations jusqu’à ce que la source du polysilicium puisse être prouvée. Les fournisseurs de panneaux chinois affirment qu’entre 40 mégawatts (MW) et 100 MW de capacité de panneaux ont été arrêtés, bien que le niveau exact soit inconnu.

Par Rystad Energy

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